提起害怕先生，沒有人不認識他，但是奇怪的是，沒人知道害怕先生住在那兒！也沒人知道他從那兒來，只知道害怕先生並不是一個孤兒，因為他還有好怕媽媽、很怕姊姊、怕怕爸爸、嚇死人阿姨….這些好親戚，他們最喜歡做的事，就是每天帶著不同的寵物，對人們進行不同的膽量測試。
當 害怕先生還是一個小小孩的時候，就帶著自己的寵物，到世界各國工作了，他的寵物，可是黑暗世界中頂頂有名的幻形獸，這隻怪獸，除了能透視人心，還能隨意變 換形體，幻形獸曾經把自己變成老師、警察、怪獸、妖怪、鬼…等各種可怕的東西。害怕先生帶著幻形獸，到目前為止，已經蒐集了三千二百五十個破膽，二萬八千 一百六十七滴眼淚，七千九百七十五滴冷汗，以及五百三十七袋的尖叫聲，可是最近，害怕先生卻覺得工作的愈來愈不起勁了...。
這 天，害怕先生飄呀飄的，來到了樂樂國小，隱隱約約聽到，從一年級教室傳來的聲音，「對了！小朋友一向是最膽小的，現在是開始工作的時候了」。害怕先生帶著 幻形獸興致勃勃的往教室飛去。「小朋友，現在我們來說個故事好嗎！」台上的溫柔女老師正準備要開始說故事，「說什麼故事好呢？」「鬼故事，鬼故事」，小朋 友大叫大跳尖叫著，真是個好提議呢，幻形獸已經準備好要大變身，害怕先生也準備好要蒐集尖叫聲和眼淚了。「不行，老師，我媽媽說老師不可以講鬼故事，這樣 我會害怕，晚上會夢到鬼的，這樣會妨礙我的身心發展的」，一個戴眼鏡的小男孩很快的提出反對的意見，突然聽到自己的名字，害怕先生好像被針扎了一下，幻形 獸準備膨脹的身體，也快速扁扁的洩了氣。「對對對，小朋友不要害怕，那老師改說白學公主的故事好嗎？從前…」
既 然沒辦法蒐集到眼淚和尖叫，害怕先生只好拖著幻形獸，快速的飛離了學校。又一天，害怕先生帶著幻形獸，來到暖暖社區中王媽媽的家，王媽媽有三個小孩—大 寶、二寶、小寶，王媽媽一邊忙著炒菜，一面還大聲的罵：「小寶，你再不吃飯，我就打電話叫警察來抓你」。太棒了！變成警察是幻形獸最拿手的技倆。「我數到 3，二寶，你再看電視，等垃圾車來，我就把你丟上垃圾車去」，害怕先生一聽，高興的發起抖來，王媽媽怎麼會說出這麼令人害怕的話呀！幻形獸在旁邊，當然也 沒閒著，轉眼間，一台巨大的垃圾車已經出現了。「大寶，老師打電話來，說你已經三天沒交功課了，等一下，老師要來家庭訪問。」哇，害怕先生已經拿出特大號 的蒐集袋，高興的抖個不停，今天一定是滿載而歸的日子，幻形獸也使出渾身解數，一會兒變老師、一會兒變垃圾車、一會兒變警察，忙的不亦樂乎。
「媽！ 我吃飽了，今天要補習，老師如果來了，你自己應付」。大寶說完，背著書包，打開大門，頭也不回的走了。 二寶也接著說：「媽，你忘了嗎？今天不收大型垃圾，而且電視有宣導，要做好垃圾分類，你如果隨便把我丟進垃圾車，是會罰錢的」，二寶手拿遙控器，眼睛緊盯 著電視螢幕，一邊回答。「媽媽，警察長什麼樣子啊，他來我們家，會不會帶警徽和手槍來，他進來的時候，我應該要說什麼好呢？」小寶手拿湯匙，敲著玻璃碗， 鏗鏗鏘鏘的大聲問著王太太。害怕先生靜靜的再次收好了他的蒐集袋，扥著垂頭喪氣的幻形獸，飛往暗暗的天空中去了，
害怕先生心想：下一次再出現時，一定要想出讓人害怕的方法，只是─到底要用什麼辦法呢？害怕先生和幻形獸，一邊飛著，一邊還在認真的想...。
